مرحله 1: جمع آوری تمام اطلاعات مورد نیاز
قبل از شروع پر کردن فرم 8962، مطمئن شوید که تمام اطلاعات و مدارک مورد نیاز از جمله:
- شماره تامین اجتماعی یا شماره شناسایی مالیات دهنده فردی (ITIN)
- شماره تامین اجتماعی یا ITIN همسرتان (در صورت وجود)
- شماره تامین اجتماعی یا ITIN افراد تحت تکفل شما (در صورت وجود)
- درآمد و هزینه های مربوط به پوشش بیمه درمانی شما
- نام، آدرس، و شماره شناسایی کارفرمای شما (EIN)
- اطلاعات پوشش بیمه درمانی شما، مانند شماره بیمه نامه، مبلغ حق بیمه، و نوع پوشش (به عنوان مثال، تحت حمایت کارفرما، فردی یا یارانه دولتی)
مرحله 2: قسمت اول را کامل کنید: اطلاعات شخصی
در قسمت اول فرم 8962، شما اطلاعات شخصی، از جمله نام، آدرس، و شماره تامین اجتماعی یا ITIN خود را ارائه می دهید. مطمئن شوید که:
- نام خود را همانطور که در کارت یا پاسپورت تامین اجتماعی شما نشان داده شده است وارد کنید
- آدرس پستی فعلی خود، از جمله آدرس خیابان، شهر، ایالت و کد پستی را ارائه دهید
- شماره تامین اجتماعی یا ITIN خود را در کادرهای مربوطه وارد کنید
مرحله 3: قسمت دوم را کامل کنید: پوشش بیمه درمانی
در قسمت دوم فرم 8962، اطلاعاتی در مورد پوشش بیمه درمانی خود ارائه می دهید. مطمئن شوید که:
- کلیه پوشش های بیمه درمانی خود را فهرست کنید، از جمله پوشش های حمایت شده توسط کارفرما، فردی یا یارانه دولتی
- شماره خط مشی را برای هر پوشش ارائه دهید
- ماه، روز و سال تاریخ شروع و پایان پوشش خود را وارد کنید
- نوع پوشش (به عنوان مثال، جامع، محدود، یا فاجعه بار) را مشخص کنید
- مبلغ حق بیمه را برای هر پوشش ارائه دهید
مرحله 4: قسمت III را کامل کنید: وابسته ها
در قسمت III فرم 8962، در صورت وجود، اطلاعاتی در مورد افراد تحت تکفل خود ارائه خواهید کرد. مطمئن شوید که:
- اسامی، شمارههای تامین اجتماعی یا ITIN و روابط افراد تحت تکفل شما را فهرست کنید
- ماه، روز و سال تولد آنها را وارد کنید
- اگر افراد تحت تکفل شما در هر زمانی در طول سال مالیاتی تحت پوشش بیمه نامه درمانی شما قرار گرفته اند، کادر کنار “بله” را علامت بزنید
مرحله 5: قسمت چهارم را کامل کنید: اطلاعات دیگر
در قسمت IV فرم 8962، اطلاعات بیشتری را ارائه خواهید کرد، مانند:
- سهم شما از حق بیمه پرداختی برای پوشش بیمه درمانی شما
- مبلغ یارانه ای که برای خرید بیمه درمانی از طریق بازار قانون مراقبت مقرون به صرفه (ACA) دریافت کرده اید
- مبلغ پیش پرداخت های اعتبار مالیاتی حق بیمه که دریافت کرده اید
مرحله 6: قسمت پنجم را کامل کنید: امضاء و گواهی
در قسمت پنجم فرم 8962، شما صحت اطلاعات ارائه شده را امضا کرده و تأیید خواهید کرد. مطمئن شوید که:
- نام خود را در کادر مربوطه امضا کنید
- تاریخی را که فرم را امضا کردید وارد کنید
- کادر کنار «با مجازات شهادت دروغ موافقم» را علامت بزنید
مرحله 7: اسناد پشتیبان را پیوست کنید
اگر مدارک پشتیبان، مانند مدرکی مبنی بر پوشش بیمه درمانی یا درآمد دارید، حتماً آنها را به فرم 8962 پیوست کنید.
مرحله 8: فرم 8962 را با اظهارنامه مالیاتی خود پر کنید
در نهایت فرم 8962 را همراه با اظهارنامه مالیاتی خود ثبت می کنید. مطمئن شوید که:
- فرم 8962 را به فرم 1040، 1040A یا 1040EZ خود پیوست کنید
- اظهارنامه مالیاتی خود را به آدرس IRS فهرست شده در دستورالعمل ها ارسال کنید
راه های آسان برای پر کردن فرم 8962:
-
- از فرم تعاملی IRS 8962 استفاده کنید: IRS نسخه تعاملی فرم 8962 را ارائه می دهد که میتواند به شما در تکمیل فرم آنلاین کمک کند. شما میتوانید از طریق وب سایت IRS به این نسخه دسترسی داشته باشید.
- استفاده از نرمافزار تهیه مالیات: بسیاری از برنامههای نرمافزار تهیه مالیات، مانند TurboTax یا H&R Block، دسستورالعملهای هدایتشده را برای کمک به پر کردن فرم 8962 ارائه میدهند.
- از یک متخصص مالیات کمک بگیرید: اگر شرایط مالیاتی پیچیده ای دارید یا به کمک اضافی نیاز دارید، از یک متخصص مالیات یا حسابدار کمک بگیرید.